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罗志恒：牛市的成因是什么？牛市还能否延续？
罗志恒：牛市的成因是什么？牛市还能否延续？
2025年以来，以中国科技叙事反转为起点，A股开启了一波强劲的牛市行情。进入9月，主要指数上涨势头趋缓，市场波动加剧，关于牛市回调的担心升温。从历史看，牛市并不意味着股价单边上涨，市场全力奔跑后需要休整，为下一轮上涨积蓄能量。牛市不乏大级别回调，回调幅度可能在10%以上，而这恰恰为投资者进入市场、把握牛市机遇提供了最佳窗口。本轮牛市的成因是什么？牛市是否还会延续？本文是资本市场系列报告中的一篇，主...
金融经济日期：2025-11-04阅读：(42)
李迅雷：全球经济步入债务驱动时代
李迅雷：全球经济步入债务驱动时代
今年是二战结束80周年，80年来全球除了不断爆发一些局部战争外，总体处于和平状态，这在人类历史上属于比较长久的“太平盛世”年代。故此全球的人口出现大幅增长，从1945年的25亿人，扩大到如今的81亿人。经济体量的增长更大于人口扩张的倍数。但为经济增长所付出代价也非常巨大。如贫富分化、环境污染、国与国之间的经济冲突加剧、国内债务危机等。目前，全球主要经济体的经济增长，越来越依赖于举债，且债务的增长的...
金融经济日期：2025-11-04阅读：(51)
罗志恒：关税战下的美国——关税收入、实际税率与贸易格局演变
罗志恒：关税战下的美国——关税收入、实际税率与贸易格局演变
摘要：当地时间10月10日，特朗普在社交媒体发文，将对中国加征100%的关税，并对“所有关键软件”实施出口管制，于11月1日生效。尽管这被视为中美新一轮关税谈判前的极限施压手段，但若100%关税最终落地，将对中美双边贸易乃至全球贸易体系造成显著冲击，并进一步重塑美国的贸易格局。2025年以来，特朗普持续加码“对等关税”“232关税”等多重关税措施，使得美国关税收入和平均关税税率均大幅跃升，并引发进...
金融经济日期：2025-11-04阅读：(66)
盛松成：经济高质量发展需平衡好消费和投资
盛松成：经济高质量发展需平衡好消费和投资
二十届四中全会审议通过了“十五五”规划建议。“十五五”规划作为2035年实现第二个百年目标承上启下的五年规划，重要性不言而喻。公报用“夯实基础、全面发力”来描述“十五五”时期对基本实现社会主义现代化的关键作用，既要“质的有效提升”，也要“量的合理增长”。可见在追求经济高质量发展的同时，国家对经济增速也有一定要求，未来十年仍需保持年均4.5%以上的增速。这是根据到2035年我国人均GDP要达到中等发...
金融经济日期：2025-11-04阅读：(44)
罗志恒：“十五五”规划建议的十二大看点
罗志恒：“十五五”规划建议的十二大看点
摘要10月28日，新华社受权发布《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》（下文简称为“十五五”规划建议或《建议》）。总体上看，《建议》务实坦率、行文简练，对未来形势的研判既看到机遇又充分估计挑战的严峻性，主要目标直指百年变局和伟大复兴要解决的问题，更加侧重发展的质量、科技自立自强、内需尤其是消费的重要作用，在外部形势和中美竞争格局发生重大变化的背景下鲜明提出“国家软实力持续提高...
金融经济日期：2025-11-04阅读：(82)
荀玉根：“买好的”和“买得好”：议“小登股”和“老登股”
荀玉根：“买好的”和“买得好”：议“小登股”和“老登股”
核心结论：①今年以来无论是股价表现，还是估值和拥挤度，“老小登资产”之间的分化都很极致。②以史为鉴，“买好的”也要“买得好”，增速高不等同于投资回报率高，基本面稳健的估值洼地也能实现高回报。③本轮牛市主线是AI代表的“小登”，“买好的”指科技主线不变。小登时代也有老登季节，“买得好”指阶段性关注地产、券商、白酒消费。正文：“买好的”和“买得好”：议“小登股”和“老登股”4月7日以来，“小登股”和“...
金融经济日期：2025-11-04阅读：(58)
熊园：12月还会降息吗？—美联储10月议息会议点评
熊园：12月还会降息吗？—美联储10月议息会议点评
事件：北京时间10月30日凌晨2点，美联储公布10月议息决议。核心结论：美联储如期降息25bp，并宣布12月结束缩表，但鲍威尔称12月不一定会降息，整体基调偏鹰。会议过后，市场降息预期明显下调，利率期货隐含的12月降息概率已从超过90%降至不足70%。本质看，最新降息预期的修正，体现的是市场与美联储的分歧、以及美联储内部的分歧。往后看，继续提示：美联储货币政策立场正从紧缩逐步转向中性，从实际利率角...
金融经济日期：2025-11-04阅读：(59)
沈建光：“十五五”期间如何推动中国游艇经济高质量发展
沈建光：“十五五”期间如何推动中国游艇经济高质量发展
导读：近日，党的二十届四中全会审议通过的“十五五规划建议”明确提出“加强海洋开发利用保护”。作为海洋经济的重要组成部分，游艇产业以产业链长、辐射面广的特点，具有推动服务消费转型升级、带动船舶制造业全面发展、促进制造业服务业融合、丰富就业生态以及提升地方经济吸引力的多重效应，在我国拥有广阔发展空间。然而，实现这一潜力需破解水域航行、管理协调、法律合规、商业模式和环保设施等多重障碍。本文聚焦“十五五”...
金融经济日期：2025-11-04阅读：(35)
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